Leonardo SpA („Leonardo“) gab heute den Abschluss des öffentlichen Angebots einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 21 durch seine Tochtergesellschaft Leonardo US Holding, LLC (der „Verkaufsaktionär“) in den Vereinigten Staaten am 2023. November 20.700.000 bekannt Stammaktien – von Leonardo DRS, Inc. („DRS“), zu einem Angebotspreis von 17,75 US-Dollar pro Aktie. Die Menge der verkauften Aktien umfasst die ursprünglich angebotenen 18.000.000 Stammaktien sowie weitere 2.700.000 Aktien vorbehaltlich der vollständigen Ausübung der Kaufoption am 17. November 2023 durch die Konsortialbanken. Alle Aktien des Angebots wurden vom verkaufenden Aktionär verkauft. DRS erhielt aus dem Angebot keine Erlöse.
Nach Abschluss des Angebots und vollständiger Ausübung der Option zum Kauf weiterer 2.700.000 Aktien hält der verkaufende Aktionär etwa 72,3 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von DRS.
Morgan Stanley, BofA Securities und JP Morgan fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager für das geplante Angebot. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC und Trust fungierten als gemeinsame Konsortialführer für das geplante Angebot. CJS Securities fungierte als Co-Manager für das Angebot.
Die angebotenen Stammaktien wurden gemäß einer Regalregistrierungserklärung auf Formular S-3 angeboten, die automatisch wirksam wird und von DRS am 15. November 2023 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Das Angebot erfolgte ausschließlich mittels eines Prospekts von DRS, das einen integralen Bestandteil der Registrierungserklärung und ein ergänzendes Dokument zu diesem Prospekt darstellt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf es ein Angebot oder einen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf zuvor rechtswidrig wäre Registrierung oder Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit.
