Heute gibt Leonardo bekannt, dass der Verkauf des Geschäftsbereichs Underwater Armaments & Systems (UAS) an Fincantieri abgeschlossen ist.
Basierend auf der verbindlichen Vereinbarung vom 9. Mai 2024 erhielt Leonardo zum Zeitpunkt des Abschlusses die Zahlung eines Preises in Höhe von 287 Millionen Euro, basierend auf der festen Unternehmenswertkomponente von 300 Millionen Euro. Der variable Anteil in Höhe von maximal 115 Millionen Euro und die üblichen Preisanpassungen werden nach Genehmigung der endgültigen Ergebnisse der UAS für das Geschäftsjahr 2024 festgelegt. Der maximale Gesamtunternehmenswert beträgt 415 Millionen Euro.
Unterwasserbewaffnungssysteme
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA, eine historische 100-prozentige Tochtergesellschaft von Leonardo, wurde als Unternehmen gegründet, das sich auf den Bau von U-Boot-Verteidigungssystemen und insbesondere Torpedos, Gegenmaßnahmen und Sonaren spezialisiert hat. Anfang 2016 fusionierte das Unternehmen mit Leonardo zu einem Geschäftsbereich und wurde in „Underwater Armaments & Systems“ (UAS) umbenannt. Der Geschäftsbereich umfasst auch eine 50-prozentige Beteiligung an der EuroTorp EEIG (gegründet mit Naval Group und Thales), die sich der Entwicklung und dem Bau des leichten Torpedos MU90 widmet und an zwei Standorten, Livorno und Pozzuoli, ansässig ist. Im Jahr 2023 erwirtschaftete der Geschäftsbereich UAS einen Umsatz von rund 160 Millionen Euro und ein EBITDA von 34 Millionen Euro.
Berater
Für die Zwecke der Operation wurde Leonardo von Rothschild & Co. als Finanzberater, von Studio Cappelli RCCD als Rechtsberater und von PwC bei der Erstellung der Finanzdokumentation der Zweigniederlassung unterstützt. UBS unterstützte das Risikokontrollkomitee von Leonardo bei der Bewertung der Transaktion und erstellte eine Fairness Opinion zu den wirtschaftlichen Bedingungen der Transaktion.
Transaktionen mit verbundenen Parteien
Für Leonardo stellt die beschriebene Transaktion angesichts der Korrelationsbeziehung zwischen Leonardo und Fincantieri (beides vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen kontrollierte Unternehmen) eine Transaktion mit verbundenen Parteien von „geringerer Relevanz“ gemäß den geltenden Vorschriften und dem vom Unternehmen angenommenen Verfahren dar . Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von Leonardo nach einer begründeten und einstimmigen positiven, unverbindlichen Stellungnahme des Kontroll- und Risikoausschusses in Ausübung seiner Funktionen als Ausschuss für Transaktionen mit nahestehenden Parteien in Bezug auf genehmigt das Interesse des Unternehmens bei Abschluss der Transaktion sowie die Zweckmäßigkeit und wesentliche Richtigkeit der relevanten Bedingungen.