Leonardo gibt den Start des Börsengangs einer Minderheitsbeteiligung an Leonardo DRS bekannt

(Di Leonardo)
15/03/21

Leonardo SpA („Leonardo“) gibt bekannt, dass seine US-Tochtergesellschaft Leonardo US Holding, Inc. („Leonardo US Holding“) heute den Börsengang („IPO“) für eine Minderheitsbeteiligung an Stammaktien von Leonardo DRS, Inc. gestartet hat. „DRS“).

Der Börsengang umfasst 31.900.000 DRS-Stammaktien zu einem Preis zwischen 20,00 und 22,00 US-Dollar pro Aktie. Die Aktien werden von der Leonardo US Holding angeboten und verkauft. DRS erhält aus dem Angebot keinen Erlös. Leonardo US Holding beabsichtigt außerdem, den Abonnenten eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 4.785.000 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis und abzüglich geltender Rabatte und Zeichnungsgebühren einzuräumen.

Nach Abschluss des Angebots wird Leonardo US Holding voraussichtlich 78,0 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von DRS halten (ungefähr 74,7 %, wenn die Option zum Kauf zusätzlicher Aktien vollständig von den Zeichnern ausgeübt wird). DRS plant, seine Stammaktien an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „DRS“ zu notieren.

Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. und JP Morgan Securities LLC werden als Lead Book-Running Manager fungieren und Barclays, Citigroup, Credit Suisse und Morgan Stanley werden als Book-Running Manager des Angebots und Credit Agricole fungieren , IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG und UniCredit Capital Markets werden als Co-Book-Running-Manager des Angebots fungieren. Mediobanca fungiert als Finanzberater für Leonardo SpA

Das Registrierungsdokument auf Formular S-1 wurde bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht wirksam. Daher dürfen keine Aktien verkauft oder Kaufangebote angenommen werden, bevor das Registrierungsdokument wirksam wird. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der Aktien in einem Land oder einer Gerichtsbarkeit dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ohne Registrierung oder Genehmigung nach geltendem Recht rechtswidrig wäre.

Das oben genannte Aktienangebot erfolgt ausschließlich mittels Prospekt. Kopien des vorläufigen Prospekts können bei Goldman Sachs & Co. LLC., Attn. Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter (866) 471-2526 oder per E-Mail an angefordert werden spectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Inc., zu Händen der Prospektabteilung, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3. Stock, Charlotte NC 28255; JP Morgan Securities LLC, Attention Prospectus Department, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 oder telefonisch unter 866-803-9204 oder per E-Mail unter prospekt-eq_fi@jpmorganchase.com.

Warnungen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, auch in Bezug auf den geplanten Börsengang. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Leonardo und Leonardo DRS liegen. Weder Leonardo noch Leonardo DRS übernehmen die Verantwortung, solche Aussagen im Falle von Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) richtet sich diese Pressemitteilung nur an Personen in Mitgliedsstaaten, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 („Qualifizierte Anleger“) sind "). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Pressemitteilung nur an Personen, die: (A) (i) über die in Abschnitt 19(5) der Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) genannte professionelle Anlageerfahrung verfügen “) und/oder (ii) in den Geltungsbereich von Abschnitt 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen; und (B) sind „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 als Teil der EU-Gesetzgebung, die nach dem EU (Withdrawal) Act 2018 noch in Kraft ist (alle diese Personen zusammen werden als „relevante Personen“ bezeichnet). ").

Diese Pressemitteilung richtet sich nicht an (i) Personen im Vereinigten Königreich, die keine relevanten Personen sind, und (ii) Personen in einem Mitgliedsstaat des EWR, die keine qualifizierten Anleger sind, und sollte daher nicht als Grundlage dafür verwendet werden . Alle Investitionen oder Investitionsaktivitäten, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, sind nur verfügbar: (i) im Vereinigten Königreich für relevante Personen; und (ii) in jedem Mitgliedsstaat des EWR an qualifizierte Anleger, und nur diese Personen dürfen sie durchführen. Diese Pressemitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Italien dar. Die Aktien werden nach italienischem Recht nicht bei der Nationalen Kommission für Unternehmen und Börsen („CONSOB“) registriert und daher dürfen keine Aktien angeboten, verkauft oder geliefert werden, ebenso wenig wie Kopien des Prospekts und/oder anderer anderes Dokument in Bezug auf die Anteile in der Italienischen Republik, mit Ausnahme von: (i) an qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e) der Verordnung (EU) 2017/1129 („Prospektverordnung“) gemäß Artikel 1 , vierter Absatz, Buchstabe a) der Prospektverordnung; oder (ii) unter anderen Umständen, die von den Vorschriften für öffentliche Angebote gemäß Artikel 1 der Prospektverordnung ausgenommen sind. Das Angebot, der Verkauf oder die Lieferung der Aktien oder die Verteilung von Kopien des Prospekts und/oder anderer Dokumente im Zusammenhang mit den Aktien in der Republik Italien müssen in Übereinstimmung mit den geltenden italienischen Gesetzen und Vorschriften erfolgen.

Keine der auf unserer Website oder einer anderen Website enthaltenen oder über diese zugänglichen Informationen ist Teil dieser Pressemitteilung. Alle Website-Adressen sind lediglich als inaktive Textreferenzen zu verstehen.