Globalisierung und Verteidigungsindustrie

Die Weltwirtschaft entwickelt sich ungleich und das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wird durch erbitterte wirtschaftliche Konflikte zwischen Unternehmen, Industriezweigen und Ländern erreicht. Die Verteidigungsindustrie ist ein integraler (und relevanter) Teil dieses Prozesses, auch wenn die Kriegsindustrie ein besonderer Markt ist, in dem die Einflusssphären und die Rolle der Regierungen stärker zum Tragen kommen als in anderen Bereichen.

Das Ende des sogenannten Bipolarismus stellte einen entscheidenden Wendepunkt für die größten Rüstungshersteller dar, allen voran für die führenden Gruppen des „euro-atlantischen Duopols“. Der Wettbewerb zwischen Unternehmen um die Eroberung, den Ausbau und die Festigung ihrer Marktanteile hat viele Gemeinsamkeiten mit dem Streit um die jeweiligen Einflusssphären, in dem die verschiedenen Mächte gegeneinander antreten. Es ist kein Zufall, dass von Clausewitz und Sun-Tzu in Wirtschaftsstrategie- und Managementkursen an wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten zitiert werden.

Um einen Eindruck vom „Schlachtfeld“ des Verteidigungs-„Marktes“ zu bekommen, meldet das SIPRI-Jahrbuch 2015 für 2014 ein Niveau der Militärausgaben in Höhe von 1.776 Milliarden Dollar, was einem realen Rückgang von 0,4 % im Vergleich zu 2013 entspricht , also erhebliche Stabilität, auch wenn es der dritte Rückgang in Folge ist (2013: -1,9 %, 2012: -0,4 %). Nur ein Teil dieser Zahl ist für den Kauf von Rüstungsgütern (Beschaffung) bestimmt, für den sich anhand der Umsätze der Unternehmen der Branche ein quantitativer Bezugspunkt ziehen lässt.

Die neuesten Einschätzungen zu diesem Thema stammen sowohl von SIPRI als auch von Defense News (die nur die Hersteller großer Waffensysteme betreffen) aus dem Jahr 2013. Die Top-100-Gruppen erwirtschaften zusammen einen militärischen Umsatz von rund 400 Milliarden Dollar und berücksichtigen dabei ihr Gewicht Der Anteil des weltweiten Gesamtumsatzes wird auf 75–80 % geschätzt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass der Gesamtumsatz etwa 500–600 Milliarden Dollar beträgt, was zwischen 25 und 30 % der weltweiten Militärausgaben ausmacht.

Es ist nicht die von den verschiedenen Wirtschaftsschulen entwickelte Doktrin, die die optimale kritische Masse eines Unternehmens und die beste Kombination zwischen großen, kleinen und mittleren Unternehmen festlegt, die das wirtschaftlich-industrielle Gefüge einer bestimmten nationalen Referenz bilden Markt, sondern die Wettbewerbsbedingungen und der Grad der Öffnung zum Weltmarkt.

Das zweite Jahrtausend endete mit dem Jahrzehnt der Globalisierung, dessen symbolischer Beginn traditionell auf den 09. November 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer festgelegt wird. Unter Berücksichtigung der Betonung, die viele Kommentatoren bei der Beschreibung des Phänomens (an sich sicherlich nicht neu, aber mit beispiellosen Merkmalen in Bezug auf Ausmaß und Intensität) an den Tag gelegt haben, ist die Beschleunigung, die einige verwandte Trends in diesen Jahren erfahren haben, für die Welt unbestreitbar Wirtschaft.

Der internationale Handel verzeichnete Wachstumsraten, die fast doppelt so hoch waren wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt, und mit der Aussicht auf die Integration von Ländern, die mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren, in das globale Wirtschaftssystem vollzog sich ein epochaler Dimensionssprung in der Wettbewerbssituation internationalisierter Unternehmen Form.

Laut der deutschen Wochenzeitung Der Spiegel waren sie nun vorbei Die Zeiten, in denen der Wettbewerb ausschließlich im Dreieck Europäische Union, USA und Japan entschieden wurde. Unternehmen haben begonnen, die ganze Welt als ihren Markt zu betrachten („Der einzige Herr ist der Markt“, 23). Trotz aller Besonderheiten des Sektors wird dieses Phänomen auch Auswirkungen auf die Verteidigungsindustrie haben, der die Dynamik der internationalen Wirtschaft sicherlich nicht fremd ist.

Um in den rauen Gewässern des globalen Marktes bestehen zu können, mussten sich die am stärksten internationalisierten Unternehmen mit einer angemessenen Größe ausstatten und in einem Wachstumsprozess über externe Linien durch Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions) vorangehen, die auch immer notwendiger werden den vertikalen Anstieg der Forschungskosten und -investitionen bewältigen.

Tabelle 1. 1996 – Die ersten 10 Akquisitionen

Quelle: Wertpapierdaten

So überstieg der Wert dieser Operationen im Jahr 1996 erstmals die 1.000-Milliarden-Dollar-Grenze. Den M&A-Rekord stellten die Telekommunikationsunternehmen auf, die sich allein in den Vereinigten Staaten auf 120 Milliarden Dollar beliefen, während das Rosa Trikot für die Mehrheitsfusion des Jahres verliehen wird in Europa im Pharmasektor mit der Ciba-Sandoz-Operation im Wert von 36,3 Milliarden Dollar.

In diesen Jahren hat sich das Szenario der Protagonisten der Pharmaindustrie sowohl auf globaler als auch auf nationaler Ebene radikal verändert und stellt einen der Bereiche dar, der sich besonders als Lackmustest für einige Aspekte allgemeinerer Natur herausgestellt hat, die auch Besorgnis erregen Verteidigung.

Die Kosten für die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln sind sehr hoch, die Zeiten werden immer länger und daher sind zur Aufrechterhaltung von Gewinnen und Investitionen sowohl eine Marktglobalisierung als auch Skaleneffekte erforderlich. („Chemie und Industrie“, Journal of Industrial and Applied Chemistry, Juli-August 1997).

Jedes Programm, das vom Pentagon als „Top-Level“ eingestuft wird, wird von seinen Beamten auf neun verschiedenen Ebenen bewertet, wobei der Prozess im Durchschnitt 10 Jahre dauert. Ein großes modernes Waffensystem, beispielsweise ein Kampfflugzeug der neuesten Generation, stellt sich als „System von Systemen“ dar, das die Untersuchung von Aerodynamik, Antrieb, Materialien, Bewaffnung, Elektronik und IT-Leistung und parallel dazu die Integration dieser verschiedenen Teile umfasst . Die technologische Ausgereiftheit der Juwelen der Verteidigungsindustrie führt zu einem Kostenanstieg, der sich auf die gesamte Kette auswirkt, vom Design bis hin zu den Neben- und Wartungskosten.

Die Technik, die in diesen Unternehmen die Produktstrategie dominiert, ist der „Lebenskostenzyklus“, da Käufer daran interessiert sind, zum Zeitpunkt des Kaufs die Gesamtkosten zu kennen (natürlich ist dies eine vernünftige Schätzung, die möglichst plausibel und dokumentiert ist). über die gesamte Nutzungsdauer des Produkts. Aus dieser Perspektive wird sich das produzierende Unternehmen dazu verpflichten, die Design-, Entwicklungs- und Herstellungskosten sowie die Anzahl der Wartungsvorgänge zu reduzieren. Darüber hinaus beinhaltet der Abschluss jedes Vertrags im Durchschnitt einen Zeitraum von 3-5 Jahren für die logistische Unterstützung des Produkts.

Der politisch-strategische Charakter der Beziehungen zwischen der Militärindustrie und den Regierungen der Kundenstaaten gewährleistet zwar eine gewisse Stabilität der im Verteidigungsbereich tätigen Unternehmen, macht sie jedoch nicht völlig immun gegen den Druck der internationalen Konkurrenz, auch deshalb In den meisten Fällen handelt es sich um einen Anteil der „zivilen“ Produktion und die Tätigkeit eines Unternehmens erfolgt nicht in wasserdichten Abteilungen, unabhängig von der rechtlichen Gestaltung seiner Eigentümerstruktur.

Darüber hinaus hat der Wandel, der sich auf die internationale Szene ausgewirkt hat, zu einer langen Phase der Vorsicht bei den öffentlichen Haushalten geführt, die nach 2008 mit der Verschärfung der Finanzkrise die Züge eines echten „Kriegs der Staatsschulden“ annahm.

Die Aussicht, sich mit neuen Konkurrenten auseinandersetzen zu müssen, die aufstrebende oder „wieder aufstrebende“ Mächte repräsentieren, die auf den Hintergrund eines nationalen Marktes zählen können, in dem der Anteil der öffentlichen Ausgaben für die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu den alten Mächten deutlich geringer ist, hat zu einem größeren Ausmaß geführt Dies ist auch für die Rüstungsindustrie notwendig, angefangen bei den Giganten, die als Hauptauftragnehmer fungieren.

In dieser Hinsicht konnten nur die Vereinigten Staaten eine Vorreiterrolle übernehmen, wo sich die Rationalisierung von Programmen und die industrielle Umstrukturierung auch mit der Archivierung der goldenen Periode des Aufrüstungszyklus befassen mussten, die die 80er Jahre während der beiden Amtszeiten geprägt hatte der Reagan-Administration.

Im Jahr 1993 organisierte der Stab des Pentagons unter der Leitung von Verteidigungsminister Leslie „Les“ Aspin ein Treffen mit den Führern der wichtigsten US-Verteidigungsgruppen (das einige Kommentatoren als „das letzte Abendmahl“ bezeichnen würden) unter dem Vorsitz des stellvertretenden Ministers William J. Perry wird eine Rede halten, in der sie zu einer Reihe von Fusionen und Übernahmen aufgefordert werden und als Anreiz die Möglichkeit bieten, Umstrukturierungskosten abzuschreiben.

Die ersten, die die Einladung annehmen, werden die Führungskräfte von Lockheed sein, damals und immer noch Weltmarktführer im Waffenverkauf. Tatsächlich hat der Konkurrent Boeing einen Umsatz, der doppelt so hoch ist wie der der Maryland-Gruppe, aber letzterer erzielt 90 % seines Umsatzes aus dem Verkauf von Waffen, während dieser Indikator bei Boeing bei 37 % stoppt. 1994 startete Lockheed den Kauf von Martin-Marietta im Wert von 10 Milliarden Dollar.

Im Dezember 1996 einigten sich Boeing (Seattle) und McDonnell Douglas (Chicago), damals der zweit- und viertgrößte Luft- und Raumfahrtkonzern der Welt, auf die Zusammenlegung ihrer Aktivitäten. Dieses Unternehmen mit einem Wert von 2 Milliarden Dollar belegt den 4. Platz unter den weltweiten Fusionen und Übernahmen dieses Jahres, mit einer deutlichen Erweiterung des Produktionsspektrums des neugeborenen Riesen. Unter anderem brachte das Unternehmen aus Illinois die Produktion von F-13,5- und F/A-5-Jägern in den integrierten Konzern ein und im Frühjahr 15 beschloss Boeing, Chicago als neuen Standort für seinen Hauptsitz zu wählen, wobei Seattle weiterhin das größte Produktionszentrum blieb Aber die Hauptstadt von Illinois ist Gastgeber des Gipfeltreffens der Holding.

Das Jahr 1997 beginnt mit der Ankündigung von Raytheon, dem sechsten Unternehmen im Ranking, den Kauf von Hughes Electronics (dritter) zu kaufen. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre wurden im amerikanischen Luft- und Raumfahrtsektor rund vierzig Fusionen und Übernahmen im Gesamtwert von XNUMX Milliarden Dollar durchgeführt.

Mit Beginn des Jahres 2000 wurde die Liste der Fusionen zwischen den Zulieferergruppen des Pentagons länger, mit der Übernahme von Newport News Building und TRW durch Northrop Grumman im Jahr 2002 (für 2,6 bzw. 7,8 Milliarden Dollar) und anschließend von Veridian durch General Dynamics (1,2). Milliarde Dollar). Im Jahr 2005 übernahm L-3 Communications Titan für 2,65 Milliarden US-Dollar, DRS (bekannt als 2008 von Finmeccanica übernommen) kaufte Engineered Support Systems (1,88 Milliarden US-Dollar).

Insgesamt stiegen die größten Konzerne der Branche in den Vereinigten Staaten von 1993 bis 2006 von rund dreißig auf sechs Hauptakteure: General Dynamics, Lockheed-Martin, L-3 Communications, Northrop Grumman, Boeing und Raytheon.

Der Rekord für die bisher größte (wenn auch nicht rein militärische) Operation im Luft- und Raumfahrtsektor bleibt der Rekord vom September 2011 mit der Übernahme von Goodrich, einem wichtigen Zivilluftfahrtkonzern, durch United Technologies im Wert von 16,4 Milliarden Dollar. Das Konglomerat aus Connecticut gehört seit Jahrzehnten zu den Top 10-Lieferanten des Pentagons und belegte 2013 nach Angaben von Defense News den sechsten Platz (weltweit den achten Platz) mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden US-Dollar, 19 % seines Gesamtumsatzes mit Militärlieferungen Umsatz.

Abbildung 1: Große Konzentrationen in der US-Militärindustrie

Quelle: Chiara Bonaiuti-Debora Dameri-Achille Lodovisi, herausgegeben von „The Military Industry and European Defense“, Jaca Book 2008

Die mit der Kriegsindustrie verbundenen Ereignisse stellen eine Geschichte dar, die wie in allen anderen Sektoren Absorptionen, Konzentrationen, Auf- und Abstiege beinhaltet, alles Phänomene, die sich in einem Umstrukturierungszyklus wie dem der neunziger Jahre besonders deutlich manifestieren. Jede Umstrukturierung hat ihre Opfer und ihre Gewinner, und angesichts des Aktivismus alter und neuer Mächte auf der internationalen Bühne können die gefällten Urteile nicht als endgültig angesehen werden, wie die Ankündigung vom 21. Juli im Zusammenhang mit der Übernahme von Sikorsky (Hubschrauberabteilung der USA) zeigt United Technologies Group) von Lockheed-Martin für 9 Milliarden Dollar.

Die tatsächlichen Kosten der Operation für den Bethesda-Riesen dürften 7,1 Milliarden betragen, dank der Möglichkeit, Steuererleichterungen in Höhe von 1,9 Milliarden in Anspruch zu nehmen, und das Top-Management des Unternehmens sowie die wichtigsten Betreiber der Finanzmärkte gehen davon aus, dass es keine Probleme geben dürfte grünes Licht von den Wettbewerbsaufsichtsbehörden. Daher sollte sich die Situation von 1998 nicht wiederholen, als die Übernahme von Northrop Grumman durch Lockheed-Martin durch die ungünstige Entscheidung des Justizministeriums blockiert wurde.

Abschließend müssen wir bei diesem Gesamtbild immer bedenken, dass im Durchschnitt – und das gilt allgemein für alle Sektoren – weniger als die Hälfte der abgeschlossenen Fusionen und Übernahmen länger als sieben Jahre aktiv sind: eine Art Risiko einer „Krise im siebten Jahr“. . ” aus Unternehmenssicht.

Fakt ist, dass die großen Waffenproduzenten der Stars and Stripes gestärkt für die Ernennung zum dritten Jahrtausend auftraten. Wie wir auf der europäischen Seite des Atlantiks sehen werden, sind wir nicht untätig geblieben, aber aus einer Vielzahl von Gründen, die letztlich der Geschichte zuzuschreiben sind, sehen sich die europäischen Konkurrenten mit der Aufgabe konfrontiert, von hinteren Positionen aus starten zu müssen und die Tatsache, dass die anderen Die Staaten der Union stehen vor der Herausforderung, sich die Dimension einer kontinentalen Macht anzueignen, ein Prozess, mit dem die Verteidigungsindustrie eng verbunden ist, sodass das Ergebnis dieser Jagd keineswegs selbstverständlich ist.

(Foto: Online-Verteidigung)